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沙特阿拉伯預計將下調沙特阿美的估值以確保IPO成功

11月3日訊 沙特阿拉伯據悉將在估值方面做出讓步,以確保沙特阿美的首次公開發行(IPO)取得成功。

據知情人士透露,沙特準備接受低于2萬億美元的估值,這原本是王儲穆罕默德·本·薩勒曼(Mohammed bin Salman)長期以來一直所堅稱的這家國有石油巨頭的價值。知情人士稱,對沙特阿美的估值目標為1.6萬億至1.8萬億美元。

知情人士說,沙特阿美還在考慮將明年的股息再增加50億至800億美元,以爭取投資者。

知情人士表示,沙特將于周日正式宣布上市意向,并啟動為期6周的銷售活動,然后于12月中旬在利雅得交易所開始交易。

知情人士表示,盡管沙特阿拉伯最富有的家族將支撐IPO需求,但銀行家們仍在努力吸引國際投資者,并已邀請倫敦的基金經理下周開會。提高派息將對上述努力起到補充作用。

沙特阿美是全球最賺錢的公司,也是沙特經濟和社會穩定的支柱。將其公開上市是沙特石油行業自上世紀70年代被國有化以來最大的變化。

自2016年初穆罕默德王儲首次提出IPO以來,沙特阿拉伯和沙特阿美已對該公司的稅收負擔進行了調整,以提高利潤,并因此提高了該公司對投資者的吸引力。利雅得首先削減了沙特阿美支付的所得稅,最近又降低了該公司在油價相對較低時支付的特許權使用費。這些措施提振了沙特阿美的估值,但分析師和投資者幾乎都表示,它們不足以達到2萬億美元的估值。

為了進一步提高該股的吸引力,沙特阿美已經宣布了明年支付750億美元股息的計劃。現在正考慮將其提高到800億美元。以1.8萬億美元的估值計算,這意味著收益率為4.4%,在一個低利率的世界里算是不錯的回報了。

參與IPO的投資者已經得到保證,無論油價如何變化,在2024年之前股息都不會下降。如果不得不減少總股息,沙特阿美將削減對政府的派息。

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